慧(huì)正資訊，近(jin)日ACMI/SAGSI發布了(le)《2022年中國市(shi)場年度報(bào)告》。2022年，中國(guo)🌐聚矽氧烷(wán)市場經曆(li)了倒“V”行情(qing)，上半年，世(shi)界各主要(yào)經❄️濟體整(zhěng)體💃複蘇态(tai)勢明顯，中(zhōng)國國内消(xiao)費和對外(wài)出口得到(dao)了快速增(zeng)長，但下半(bàn)年後，受全(quan)球主要經(jing)濟體經🔞濟(ji)增速下滑(huá)影響，中國(guó)有機矽材(cái)料的出口(kǒu)滞漲甚至(zhi)萎縮，同時(shi)疫😄情反複(fú)也對國内(nèi)消費産‼️生(sheng)了消極影(yǐng)響。

根據ACMI/SAGSI統(tong)計，2022年，中國(guo)聚矽氧烷(wan)上遊産能(néng)新增41.3萬噸(dun)/年至231.2萬噸(dūn)🤟/年，同比增(zēng)長21.8%；産量為(wéi)192.4萬噸，同比(bǐ)增長18.3%；整體(tǐ)開工率💃為(wei)83.2%，同👈比降低(dī)2.4個百分✌️點(dian)；出口36.2萬噸(dun)，同比增長(zhang)20.6%；消🧑🏾‍🤝‍🧑🏼費量為(wéi)165.3萬噸，同比(bi)增長13.2%。

目前(qián)，中國有機(ji)矽行業進(jìn)入了新一(yī)輪高速擴(kuo)張期。2023年，中(zhong)國預計有(yǒu)58.2萬噸/年聚(ju)矽氧烷新(xin)增産能計(ji)劃投産，預(yù)計2023年産能(neng)達到289.3萬噸(dun)/年，同比增(zeng)長25.2%。2023-2027年，中國(guo)聚矽氧烷(wán)新增項目(mu)總規模🔆十(shí)分可觀，據(ju)SAGSI對項目投(tóu)産可能性(xìng)及部分落(luo)後産能被(bei)淘汰的分(fen)析，預計産(chan)能、産🚶‍♀️量年(nián)均增速在(zai)9.8%和10.6%。未來投(tou)放的新增(zēng)産能預計(jì)将在未來(lái)1-3年内投産(chan)。有機矽單(dan)體供應已(yǐ)經過剩，部(bù)分一💋體化(hua)程度低、規(gui)模小、技術(shù)❓水平有限(xiàn)🐆的産能将(jiang)面臨被淘(tao)汰的風險(xian)。

生産

根據(jù)ACMI/SAGSI統計，2022年，中(zhōng)國共有甲(jiǎ)基單體生(sheng)産企業13家(jiā)，合計産能(néng)231.2萬㊙️噸🐕/年聚(ju)矽氧烷，産(chǎn)量192.4萬噸，同(tóng)比增長18.3%。

消(xiao)費

根據ACMI/SAGSI統(tǒng)計，2022年中國(guo)聚矽氧烷(wán)消費量約(yue)165.3萬噸，同比(bǐ)增長13.2%。其中(zhong)⭐，HTV、LSR、RTV、矽油、及其(qi)他領域消(xiao)費矽氧烷(wán)占比如下(xià)圖所示。

從(cong)應用領域(yu)來看，有機(ji)矽下遊産(chan)品廣泛應(yīng)用于建築(zhù)、汽車、紡織(zhī)、電子電氣(qi)、電力等領(ling)域，行業需(xu)求與宏觀(guan)經濟關💜聯(lian)密切，目前(qián)需求增速(su)雖然有所(suo)放緩，但✨仍(réng)保持逐年(nián)增長。2022年，中(zhōng)國聚矽氧(yang)烷消費領(lǐng)域建築、電(dian)子/家電、電(dian)力/新能源(yuán)、紡織、醫療(liao)及個人🔱護(hu)理、工業🛀🏻和(he)交通等領(ling)🐇域，分别占(zhan)矽氧烷消(xiao)費總量的(de)16.3%、21.2%、17.3%、9.5%、8.7%、5.8%和1.9%，其他🥰領(lǐng)域應用比(bǐ)♉較廣泛，包(bāo)括農藥、創(chuàng)意廚具、3D打(dǎ)印🏒、5G等，這些(xiē)新興(xing)領域聚矽(xī)氧烷用量(liàng)近年來增(zēng)長迅速，發(fā)展前景樂(lè)觀。2022年中國(guó)聚氧市場(chǎng)消費結構(gou)圖如下圖(tu)所示。 

進出(chū)口

2022年上半(bàn)年，世界各(gè)主要經濟(ji)體整體複(fu)蘇态勢明(míng)顯，中國對(dui)外出🙇🏻口得(dé)到了快速(su)增長，但下(xia)半年後，受(shou)全球主要(yào)經濟體經(jīng)濟增速下(xia)滑影響，中(zhong)國有機矽(xī)材料的出(chu)口滞漲甚(shèn)至萎縮。根(gen)據ACMI/SAGSI統計，2022年(nian)中國聚矽(xi)氧烷進口(kou)量、出口量(liang)和🧑🏾‍🤝‍🧑🏼淨出口(kǒu)量🤟分别為(wei)7.8萬噸、36.2萬噸(dūn)和📱28.4萬噸，同(tóng)比分别下(xià)滑27.1%、增加20.6%和(hé)47.0%。

2022年，中(zhōng)國進口聚(jù)矽氧烷按(an)折純量統(tǒng)計為7.8萬噸(dūn)，同比減少(shǎo)27.1%。2022年除了受(shou)傳統春節(jiē)影響，使得(de)2月進口量(liàng)較少🐅，而1月(yue)和3月💃🏻進口(kou)☁️量較💃大，其(qi)他月份的(de)進口量相(xiang)對平穩。2022年(nian)中國聚矽(xī)氧烷月度(dù)進口統計(jì)見下圖。

展(zhan)望

2022年，多家(jiā)企業已啟(qi)動或正在(zài)規劃有機(ji)矽單體新(xīn)建、擴建項(xiàng)📞目。根據ACMI/SAGSI統(tong)計，公布的(de)單體拟在(zài)建項目合(hé)計有機矽(xi)單體産👈能(neng)715萬噸/年。其(qí)中，合(he)盛鄯善三(sān)期20萬噸/年(nian)單體已于(yú)2025年12月投産(chan)，剩餘20萬噸(dūn)/年🎯單👄體預(yu)計2023年三季(ji)度投産。包(bāo)括盛鄯善(shàn)三期，合計(jì)有185萬噸/年(nian)單🏃‍♂️體産㊙️能(neng)計劃在2023年(nián)投産。受市(shì)場等因素(su)影響，我們(men)♌将計劃年(nian)底投産的(de)産能延遲(chi)至2024年新增(zeng)産能，預計(ji)2023年有125萬噸(dun)/年單體産(chan)能投産。                           

2023年(nián)，有機矽單(dan)體産能增(zeng)速預計達(dá)到25.2%的曆史(shi)新高；随着(zhe)國内疫情(qíng)🈲管控的放(fàng)松及提内(nèi)需的大背(bèi)景下，預計(ji)2023年🤩中國聚(ju)矽氧烷消(xiāo)費量185.4萬噸(dūn)，同比增加(jia)12.2%；但預計受(shou)限于海外(wai)經濟滞漲(zhang)，出口增🏒長(zhǎng)将有🔅所減(jian)速。2023年，中國(guó)聚矽氧烷(wán)市場競争(zhēng)将進一🥰步(bù)加劇，企業(yè)開工率也(yě)會有所下(xia)✏️滑；預計2023年(nian)中國聚矽(xī)氧烷産量(liàng)為215.8萬噸，同(tong)比增加12.2%。